化工原料之母是什么

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  中商情报网讯:纯碱即碳酸钠,国际贸易中又名苏打或碱灰,是一种重要的有机化工原料,被称为“化工之母”,主要用于平板玻

璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

  一、纯碱产业链

  纯碱是重要的有机化工原料,其工业产品主要有两种:轻质纯碱和重质纯碱,其下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。其中,平板玻璃是支撑纯碱需求的基石。

  资料来源:中商产业研究院整理

  二、产业链上游

  1.纯碱的工艺

  纯碱制造工艺可以分为天然碱和合成碱,合成碱分为氨碱法和联碱法。

  天然碱法是以天然矿物碱为原材料,采用结晶法提取纯碱的工艺,该方法主要在美国等天然碱资源较为丰富的地区采用。

  氨碱法又称索尔维法,是比利时科学家索尔维(1838-1922)于1892年创立。该方法原材料主要为氯化钠原盐、石灰石和氨气等。

  联碱法又称侯德榜法,是我国著名科学家侯德榜先生(1890-1974)于1943年发明,是将氨碱法和合成氨工艺联合起来,同时生产纯碱和氯化铵的方法。

  2020年我国纯碱生产仍以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱法产能分别占总产能的5%、45%、50%。

  数据来源:百川盈孚、中商产业研究院整理

  2.纯碱的原料

  纯碱的上游原料主要是天然碱矿、原盐、石灰石、合成氨、燃料,不同的工艺对应不同的原料。

  1)原盐

  原盐是工业盐,氯化钠、亚硝酸钠等是其主要成分,2021年我国一年的原盐产量约为1亿吨,烧碱和纯碱两个行业消耗了90%的原盐。

  数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  原盐上市企业

  资料来源:中商产业研究院整理

  2)石灰石

  石灰石主要成分为碳酸钙。我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一,数据显示,我国碳酸钙产量由2016年3150万吨增至2019年3595万吨,预计2022年我国碳酸钙产量可达4050万吨。

  数据来源:中商产业研究院整理

  石灰石开采相关企业

  资料来源:中商产业研究院整理

  三、产业链中游

  1.纯碱产能

  自2016年,中国纯碱产能保持持续上涨,从2016年的2970万吨上涨至2020年的3317万吨,增长347万吨,2021年纯碱产能为3258万吨,比2020年减少约60万吨,原因是2021年底连云港碱业的搬迁退出,有效产能降至3140万吨前后。

  根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》新建纯碱属于限制类产能,限制类产能从各地具体操作性政策来看,基本不允许新建,允许现有企业升级改造或等量置换。由此可以看出,未来纯碱的产能不会有太大的增加。

  数据来源:中商产业研究院整理

  2.纯碱产量

  从近几年来看,全国纯碱产量波动不大,表观消费量趋于稳定,行业的产能利用率在85%-90%之间浮动。2020年我国纯碱产量达2812万吨,同比下降2.9%,2021年全国纯碱产量为2913.3万吨,同比增长3.4%。

  数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  3.纯碱区域

  从区域占比来看,国内纯碱行业企业分布呈现相对集中的格局,主要分布在华北、华中、华东、西北地区。

  数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  4.纯碱企业竞争格局

  纯碱行业产能集中度比较高,纯碱厂家的话语权比较强,目前国内产能最大的三家纯碱厂家为河南金山、山东海化、唐山三友,三大集团产能共计占全国产能的28.2%。中盐集团是国内最大的纯碱集团,2021年青海发投碱业归属中盐化工,目前中盐化工旗下纯碱生产企业共有5家,产能共计420万吨,并且还对山东海化持股30%。

  数据来源:中商产业研究院整理

  四、产业链下游

  1.纯碱下游市场应用

  在工业生产中,纯碱广泛应用于平板玻璃、无机盐、日用玻璃、洗涤剂和氧化铝等行业。据统计,2018年平板玻璃行业对纯碱的需求量为1303万吨,占纯碱总需求量的51.9%;无机盐行业对纯碱的需求量为287万吨,占比11.4%(其中硅酸盐行业占比6.9%,两钠行业占比3.0%,磷酸盐行业合计占比1.5%);日用玻璃行业对于纯碱的需求量为196万吨,占比7.8%;洗涤剂行业对于纯碱的需求量为184万吨,占比7.3%;氧化铝行业对于纯碱的需求量为50万吨,占比2.0%。

  数据来源:中商产业研究院整理

  2.平板玻璃

  纯碱最大下游平板玻璃对纯碱的需求较为刚性,产销维持高位支撑重碱需求,其中一重要原因是,平板玻璃生产线停产冷修成本高、周期长,一旦点火投产一般会保持8-10年不间断生产,因此对纯碱的需求量大且稳定。

  2018-2020年我国平板玻璃产量稳定增长,从2016年的77402.8万重量箱上涨至2020年的94572.3万重量箱,增长近25%,2021年全国平板玻璃产量为101665万重量箱,同比增长8.4%。

  数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  

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